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汽車產業(yè)鏈中的汽車保險

汽車產業(yè)是我國國民經濟的支柱產業(yè)，其在全球汽車產業(yè)中占有重要的地位，中國已經成為名副其實的生產基地、出口基地，連續(xù)8年蟬聯全球產銷量，成為全球的汽車消費市場。國際經驗表明，市場是在一國汽車產業(yè)發(fā)展成熟過程中孕育的，我國汽車產銷量2016年突破2800萬，保有量已達到2億輛。預計到2020年汽車產量維持在高位3000萬量，保有輛超過2.3億輛。2016年我國市場規(guī)模達到了7000億規(guī)模，到2020年市場有望達到1.2萬億，整個在財產保險的市場占比。

是廣義汽車后市場的重要板塊，以相對標準化的風險管理產品形態(tài)，承載著汽車事故風險的社會管理功能，僅2016年我國賠付3200多億，其中車輛損失賠付2300多億，成為汽車后市場的資金來源，支撐了汽車消費過程中的事故處置、損失補償與處理等，助推道路管理和社會穩(wěn)定。

市場是在汽車產業(yè)鏈中的一個關聯性的組成部分，它的形態(tài)、結構、問題絕大部分可以在汽車產業(yè)中找到追根溯源的市場諸多特征無不映射著汽車產業(yè)形態(tài)。比如整車廠在維修汽車銷售方面難以撼動的壟斷地位是我國汽車后市場的顯著特征，這導致了保險理賠端零配件和維修成本難以控制，4S店代理費用居高不下，維修工時、零配件標準不一、消費不透明，事故車維修的理賠滲漏和欺詐頻發(fā)，保險業(yè)在汽車后市場的話語權嚴重不足。再比如“萬國車型”是我國汽車生產的突出特點，新的車型層出不窮，由于缺乏基礎數據和車型標準，多年來定價主要考慮了新車購置價、車輛使用性質等從車定價因子，基于車型風險的差異進行定價在我國難以落地，直到本輪商業(yè)改革才引入了車型定價。

汽車技術的主流方向

現代汽車產業(yè)的國際競爭，呈現全球化、集團化、高科技化特征，產業(yè)價值鏈不斷向高技術、環(huán)節(jié)和后市場轉移，汽車技術發(fā)展也帶有全球性特征。

一是電動化。我國汽車電動化適應傳統(tǒng)能源和環(huán)境保護的緊迫形勢，將呈現強進的發(fā)展趨勢。2017年，新能源車生產企業(yè)準入規(guī)則正式實施開始試行新能源汽車碳配額管理，****電池行業(yè)新的規(guī)范，實用性和普及性。按照節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》，純電動、插電式混合動力和替換燃料電池（氫燃料電池）是電動化的發(fā)展對象。未來電動化戰(zhàn)略將進一步推動電動車輛的小型化、提高汽車動力總成的熱效率，到2030年，純電動的平均續(xù)航里程可以達到500公里，=新能源汽車保有量8000萬輛。

二是智能化。智能化汽車是集合環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，它集中運用了計算機、現代傳感、=通信、人工智能及自動控制等技術，是典型的高新技術綜合體明確把智能網聯汽車列入未來十年的智能制造的領域有關部門了智能網聯汽車標準體系方案，必將加速智能網聯汽車產業(yè)化進程，驅動感知通信信息技術與多源信息技術發(fā)展。

汽車技術發(fā)展深刻改變的車輛風險狀況

汽車技術的快速發(fā)展，改變了傳統(tǒng)車輛的物理屬性甚至“駕駛屬性”，進使得車輛的風險結構、風險成本、風險責任關系發(fā)生深刻變化。

首先，電動化改變了車輛風險結構。新能源車由于特殊的電機構造和超過車身成本三分之一的電池成本，電池的使用壽命、安裝位置、穩(wěn)定性等都將影響車輛事故風險，甚至引發(fā)道德風險，電力驅動的低噪音也不利于行人提示。高度的電子集成化使得車輛的單次事故損失加大。由于里程的限制，個人新能源車的用量會減少，長途駕駛和高速駕駛頻率明顯降低，其駕駛行為將受到很大程度的限制和影響。用于分時共享的車輛目前國內大致有4萬輛，其中95以上為電動車，車的利用率從平均1小時增至6-8小時，故障率和事故風險必然提高。

其次，智能化改變了風險責任和頻率。國外研究顯示，90的車輛事故都是由于駕駛原因導致。那么智能駕駛輔助系統(tǒng)乃至無人駕駛地規(guī)避的駕駛行為風險，事故率以及人傷成本、第三者責任風險的降低。從理論上分析，自動駕駛技術將降低道路事故率和出險率，保險公司在此類車輛的利潤會提升，也可能帶來市場的縮水，部分險種投保率會大幅降低。另一方面，智能化改變了車輛事故責任關系和結構，智能駕駛狀態(tài)下，事故責任方引入了智能駕駛系統(tǒng)開發(fā)商、地圖服務商、信號傳輸運營商、整車廠商，車輛事故責任的賠償必然引起上述方面的責任認定和損失追償。特斯拉和沃爾沃車廠已專門投保了自動駕駛損失保險。

第三，輕量化影響車輛風險損失成本。輕量化技術強調降低汽車整備質量，同時注重不損失，發(fā)揮“緩沖吸能”作用，以及對行人和駕駛人員的保護。但實際的輕量化發(fā)展實踐中，整車廠更多地使用塑料件和鋁鎂件。特別是外部配件如保險杠、翼子板、格柵也大部分采用塑料材質，很可能在部分環(huán)節(jié)犧牲車輛。從事故出險率的角度，車輛物理屬性與事故出險率的數據分析結果表明，其他條件不變，整備質量越大，操控性越好，風險概率越低。從事故損失的角度，輕量化降低了新車購置價和零配件價格，對費率長期構成下降影響，事故損失因材料易損和難會有上升影響。

在汽車發(fā)展戰(zhàn)略下思考市場發(fā)展

在汽車產業(yè)格局中深化市場發(fā)展

應當充分利用保險風險管理手段來解決汽車大國帶來的諸多能源供應不足、環(huán)境惡化、交通事故率上升、維修價格過高、二手車交易不透明等諸多問題。在從汽車大國轉變?yōu)槠噺妵倪^程中市場也要走出保險強國之路，不斷地適應國情行情，深入推進改革創(chuàng)新，在兩個產業(yè)之間建立橋梁和紐帶，通過建立數據與標準的互聯互通，建立產業(yè)間良性互動的基礎，通過產品創(chuàng)新和服務，建立產業(yè)相得益彰的跨市場協同機制。

建立適應汽車技術發(fā)展的市場化定價機制

應當密切關注和正視汽車新技術發(fā)展對車輛風險特征的深刻影響，主動發(fā)掘其對出險率、賠付成本、產品形態(tài)、保險費率的影響，主動發(fā)掘共享化、碎片化、智能化的新型用車模式帶來的新的保障需求。商車改革提出和引入了國際通用的車型定價模式，通過行業(yè)集中式的費率測算和發(fā)布，建立了行業(yè)標準車型庫和純風險保費庫，在純風險保費中引入了車輛的車齡、價格、使用性質、零整比等因素，建立了400個車系和0.8到1.2的車型系數。因該說車型定價在我國邁出了歷史性的步伐。

從我國汽車技術發(fā)展的路線規(guī)劃上看，電動化、智能化、輕量化在未來的20-30年還還將有更快發(fā)展和更廣覆蓋，必將持續(xù)地影響定價的基準水平。同時，也使得我國“萬國車型”的特征更加凸顯，車型定價的改革之路而道遠。我們應當以車型定價為主要政策載體，一是持續(xù)建立完善我國行業(yè)標準車型體系，綜合歷史承保理賠數據、低速碰撞數據、車型數據開展車輛風險等級評定研究，科學強化車型因素對定價的浮動影響，切實把汽車技術對車輛風險的影響通過定價機制予以體現，消費公平、防范定價風險、增強產業(yè)對話與互動；二是建立行業(yè)純風險保費的定期測算和發(fā)布機制，定期回溯和分析車型定價模式下的純風險保費定價基準，確保定價基準的科學和適度動態(tài)；三是加強對相關風險因子的研究與定價應用。在進一步放開保險企業(yè)定價空間的同時，引導和支持保險公司引入能源類型、汽車共享、智能化等新的定價因子，細化車輛物理屬性如操控性、穩(wěn)定性、車身尺寸、配置等維度因子在現有定價模型中的應用。

構造保障汽車生活的產品服務體系

在市場經濟條件下產品的形態(tài)應當是由汽車后市場發(fā)展和汽車消費者需求決定的。在費率市場化的趨勢下，產品必然是更加差異化的、服務必然是更加人性化的。汽車技術發(fā)展會顯著影響不同車型之間、不同用車模式之間、不同駕駛人之間的風險差異，應當進一步完善產品體系，突破同質化的發(fā)展慣性，研究制定完善產品服務體系的發(fā)展規(guī)劃。對于分時租賃、網約車、新能源車，應當建立專屬行業(yè)示范條款和專屬條款，針對新的使用性質、同質配件、能源結構等可以實行差別化的條款和費率，靈活適度采用免責條款和免賠額等手段控制道德風險。研究智能駕駛情況下的責任劃分問題，研究開發(fā)與智能駕駛相關的責任險產品，對接傳統(tǒng)車輛交強險和第三者責任險的風險責任空間，研究事故責任的追償機制。研究事故車輛交付式的服務模式，拓展保險的車輛延保責任險業(yè)務，在汽車代步車輛、汽車增信等方面開拓增值服務，在汽車保后的服務上做足功課，把服務打造成未來車輛使用風險的管理者和服務核心。